AIデータセンターの中でチップ同士がデータをやり取りする配線、つまり光通信設備の増設発表が一日に2件出た。共通点は政府が金を出すことだ。イスラエルのファウンドリ、タワーセミは日本政府の支援を受けて光でデータを運ぶフォトニクスチップの生産を拡大し、2028年までに現在の時価総額に対してかなり魅力的な利益目標を掲げた。米国のアプライド・オプトはテキサスでサッカー場5個分の光モジュール工場を着工し、市の支援に州の補助金まで乗った。但し書きを一つ: アプライド・オプトの件は以前発表した計画の「起工」であり、完全に新しいニュースではない。Serenityが見るポイントは個別企業よりパターンだ。半導体に続いて光通信まで、各国政府がAIインフラの部品レベルまで降りてきて補助金を出し始めたということ。
Why it matters · 光通信はAIインフラの接続レイヤーだ。いまや日本からテキサスまで、政府が補助金を出し始めた。
考えるべき点 · 光通信株の上昇はまだ序盤か、過熱か?