데이터센터가 전기를 미친 듯이 먹는다. 국제에너지기구는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh로 두 배 넘게 뛴다고 본다. 그런데 미국 전력망은 낡았다. 대형 변압기의 70%가 25년 넘은 고물이고, 새로 주문하면 납품까지 3년을 기다려야 한다. 그래서 빅테크는 데이터센터 옆에 가스발전소를 짓거나 태양광에 거대한 배터리(ESS)를 붙인다. ESS 수요는 느는데, 그 배터리는 90% 이상이 중국산이었다. 여기에 미국이 칼을 댔다. 첫째 MACR, 세액공제를 받으려면 중국산 비중을 낮춰라(ESS는 2026년 45% 미만, 2030년 25% 미만). 둘째 관세, 중국산 ESS 배터리 세율이 2026년부터 40.9%에서 58.4%로 올랐다. 셋째 AMPC, 미국에서 셀을 만들면 kWh당 35달러를 얹어준다. 이 3종 세트가 겹치면 관세로 비싸진 중국산(kWh당 약 87달러)과 미국서 만든 한국산(85~90달러)의 격차가 사라지고, 보조금까지 받으면 한국산이 50~55달러로 내려간다. SNE리서치는 미국 ESS 배터리의 한국산 점유율이 2026년 61%, 2027년 85%까지 뛴다고 본다. 다만 아직 한국 3사는 공급과잉이라 이 창을 빠르게 살려야 한다.
Why it matters · 트럼프를 욕하면서도 그 덕을 본다. 대중국 견제라는 큰 흐름이 한국 배터리 3사에 가격경쟁력이라는 선물을 안겼다. 관건은 이 창이 좁아지기 전에 공급과잉을 얼마나 소화하느냐다.
Datacenters are eating electricity at a frightening pace. The IEA sees global datacenter power demand more than doubling, from 415 TWh in 2024 to 945 TWh by 2030. But America's grid is old: over 70% of its large transformers are more than 25 years old, and a new one takes about three years to arrive. So Big Tech builds gas plants next door, or bolts giant batteries (ESS) onto solar. ESS demand is climbing, and until now more than 90% of those batteries were Chinese. Washington has now moved on three fronts. First, MACR: to earn the clean-energy tax credit you must cut the Chinese share (for ESS, below 45% in 2026, below 25% by 2030). Second, tariffs: the rate on Chinese ESS batteries rose from 40.9% to 58.4% starting in 2026. Third, AMPC: make the cell in America and you get $35 per kWh back. Stack the three, and the gap between tariff-inflated Chinese cells (about $87/kWh) and Korean cells built in the US ($85-90) vanishes; add the subsidy and the Korean cell drops to $50-55. SNE Research expects the Korean share of US ESS batteries to jump to 61% in 2026 and 85% in 2027. The catch: Korea's three makers are still in oversupply, so they must convert this window fast.
Why it matters · Trump gets cursed by the very firms he's helping. The broad China-containment push has handed Korea's battery trio a gift called price competitiveness; the open question is how much of their oversupply they can push through that window before it narrows.
データセンターが電気を凄まじい勢いで食う。国際エネルギー機関は、世界のデータセンターの電力消費が2024年の415TWhから2030年に945TWhへと倍増すると見る。だが米国の送電網は老朽化している。大型変圧器の7割は25年超の老朽設備で、新規発注しても納品まで約3年かかる。そこでビッグテックはデータセンターの隣にガス発電所を建てたり、太陽光に巨大な蓄電池(ESS)を組み合わせたりする。ESS需要は伸びるのに、その電池は9割以上が中国製だった。ここに米国が刃を入れた。第一にMACR、税額控除を受けるには中国製比率を下げよ(ESSは2026年45%未満、2030年25%未満)。第二に関税、中国製ESS電池の税率が2026年から40.9%から58.4%へ上がった。第三にAMPC、米国でセルを作れば1kWhあたり35ドルを上乗せする。この三点セットが重なると、関税で高くなった中国製(約1kWh87ドル)と米国製の韓国産(85~90ドル)の差が消え、補助金まで乗せれば韓国産は50~55ドルまで下がる。SNEリサーチは米国のESS電池に占める韓国産比率が2026年61%、2027年85%まで跳ねると見る。ただし韓国3社はまだ供給過剰で、この好機を素早く生かす必要がある。
Why it matters · トランプを罵りながら、その恩恵を受ける。対中包囲という大きな流れが、韓国の電池3社に価格競争力という贈り物を渡した。問題は、この窓が狭まる前に供給過剰をどれだけ捌けるかだ。