ネオクラウド

AWSのような総合クラウドと違い、NVIDIA GPUの確保と貸出に特化した新興勢。CoreWeaveやNebiusが代表。AI需要急増の直接受益者だが、GPU世代交代と大型借入がリスク。

予測・的中記録 3件

• 採点待ち スーパーマイクロ株20%急騰、売上は伸び悩むも過去最高600億ドルの受注残高が支え2026年8月11日に発表されるスーパーマイクロの監査済み第4四半期および2026会計年度実績で、600億ドルの受注残高と15から17%のマージンガイダンスが実際に確認できるか確認する。
• 採点待ち ワシントン、ムーンショットのKimi K3後に中国AIへの追加規制を検討と報道後日採点：その後数週間から数カ月で、ワシントンが実際にホスティング責任規定・調達禁止・中国AIモデルを狙った輸出ブラックリストを正式に打ち出すかを確認。
• 採点待ち IRENがAIクラウド収益目標を40億ドル超へ、ネオクラウドが急騰後日採点：IRENの継続収益ランレートは、ここで示した40億ドル超の目標に実際に到達するか。

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