LUMENTUMLITE

2015년 JDSU에서 분리돼 상장한 광통신 부품 회사다. 클라우드·네트워킹 부문이 데이터센터와 AI 인프라용 광칩과 광모듈을 공급하고, 산업기술 부문은 반도체·디스플레이·전기차 공정에 쓰이는 레이저 장비를 만든다. AI 클러스터가 커질수록 GPU 사이를 잇는 광링크 수요가 늘어나는 구조라, 데이터센터 증설의 영향을 크게 받는다.

대표 마이클 헐스턴 · 설립 2015 · 본사 미국 캘리포니아 산호세 · 거래소 NASDAQ · 웹사이트 lumentum.com

예측 · 적중 기록 3건

• 채점 대기 AI 광통신 회사 루멘텀이 웨이퍼 공급사에 4,350만달러를 먼저 냈다, 물건값으로 낸 돈이 아니다2026년 11월 AXT의 3분기 실적에서 인화인듐 매출이 1분기 1,360만달러 대비 계단식으로 늘었는지, 1억달러가 넘던 수주잔고가 매출로 전환되기 시작했는지를 채점한다.
• 채점 대기 미국 정부가 글로벌파운드리스 지분 1%를 받아갔다, 이번에 건넨 돈은 공장이 아니라 연구비다의향서가 확정 계약으로 바뀌어 3억 달러가 집행되는지, 나머지 여섯 곳도 같은 지분 조건으로 마무리되는지로 채점한다.
• 채점 대기 알파벳 2분기 실적 어닝서프라이즈, 2026년 CAPEX 가이던스 1,950억~2,050억달러로 상향앞으로 몇 주 안에 $LITE 등 광통신·네트워킹 공급업체들이 구글의 CAPEX 상향에 힘입어 오르는지, 다음 주 실적을 발표하는 마이크로소프트·메타도 같은 투자 확대 기조를 보이는지 확인한다.

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