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구글의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼과 AI 인프라 사업.

예측 · 적중 기록 4건

• 채점 대기 사상 최대 실적을 낸 삼성전자가 메모리 생산능력의 60~70%를 5년 계약에 묶는 이유는?2026년 10월 30일 삼성전자 3분기 컨퍼런스콜에서 채점한다. 7월 30일 컨콜 기준 '5곳 체결, 추가 5곳 최종 협상, 생산능력 60~70%'였던 상태에서 협상 중이던 5곳 가운데 실제 체결로 넘어간 곳이 나오는지, 60~70%라는 비중이 유지되는지를 본다. 진척 언급 자체가 사라지면 논지가 약해진 것으로 본다.
• 채점 대기 메르: 알파벳 CAPEX 1,950억~2,050억달러로 상향, 잉여현금흐름은 적자전환해도 삼성·하이닉스엔 호재알파벳의 2026년 3분기 실적(10월 말경 예상)에서 잉여현금흐름이 플러스로 돌아서는지, 클라우드 수주잔고가 2분기의 5,140억달러를 넘어 계속 느는지 확인한다.
• 채점 대기 피차이가 직접 공개한 숫자: 제미나이 5개월 새 사용자 2억명 증가, 클라우드 성장률은 82%2026년 10월 말경 발표될 알파벳의 다음 분기 실적에서 제미나이 월간 활성 사용자 수와 API 토큰 처리량이 이번 분기 증가세를 이어가는지 확인한다.
• 적중 알파벳 2분기 실적 어닝서프라이즈, 2026년 CAPEX 가이던스 1,950억~2,050억달러로 상향알파벳은 2026-07-22 발표한 2분기 실적에서 매출 +24%(클라우드 +82%)로 컨센서스를 상회했고, 2026년 CAPEX 가이던스를 예측대로 1,950억~2,050억달러로 상향했다(CNBC, Yahoo Finance, Investing.com 등 복수 매체 확인). 다만 광통신주 루멘텀 반등이나 마이크로소프트의 CAPEX 상향은 뚜렷하게 확인되지 않았다(메타만 재상향, MS는 유지).

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