중국의 국영 지원 메모리 반도체 업체 창신메모리(CXMT)가 이제 화웨이를 상대로도 가격을 밀어붙일 만큼 힘이 세졌다고 반도체 애널리스트 주칸이 전한다. CXMT가 가격 인상을 요구했을 때 화웨이가 이를 받아들이지 않자, CXMT는 화웨이 소속 엔지니어들을 자사 공장에서 내보내는 것으로 대응했다고 알려졌다. 그만큼 화웨이처럼 크고 영향력 있는 고객사를 상대로도 CXMT가 우위를 점하게 됐다는 뜻이다. 주칸에 따르면 로이터통신은 CXMT가 이제 한때 업계 가격을 좌우하던 삼성전자보다도 비싸게 메모리를 팔고 있다고 보도했다. 별도로 로이터의 복수 소식통은 CXMT가 장기적으로 미국 시장 진출까지 노리고 있다고 전했지만, 당장은 중국 내수 수요를 맞추기에도 생산능력이 빠듯한 상황이다. CXMT는 스마트폰과 PC, 서버에 두루 쓰이는 범용 메모리인 D램을 만드는 업체로, 올해 전 세계 메모리 공급을 조이는 핵심 축 중 하나였고 이는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 가격 상승에도 힘을 보태 왔다. CXMT가 삼성보다 비싸게 팔고 화웨이에도 목소리를 낼 수 있게 됐다는 사실은, 공급 부족이 다 함께 마진을 끌어올린다던 업계 서사와 달리 메모리 시장의 힘의 균형이 예상보다 빠르게 바뀌고 있다는 신호로 읽힌다.
Why it matters · 중국 후발주자가 삼성보다 비싸게 팔고 화웨이에도 목소리를 낼 정도라면, 공급부족이 다 함께 끌어올린다는 이야기가 기존 강자들에 대한 실질적 경쟁 위협으로 바뀌고 있다는 뜻이다.
Changxin Memory Technologies (CXMT), the Chinese state-backed memory chipmaker, has grown powerful enough to push back against even Huawei, semiconductor analyst Jukan reports. When Huawei balked at a CXMT price increase, CXMT reportedly responded by pulling Huawei's own engineers out of its fab, a sign of just how much leverage the memory maker now holds over a customer as large and influential as Huawei. Reuters has also reported that CXMT is now pricing its memory chips above Samsung Electronics, once considered the industry's price-setter, according to Jukan. Separately, three sources tell Reuters that CXMT wants to eventually sell into the US market too, though for now its production capacity is stretched thin just keeping up with demand inside China. CXMT makes DRAM, the everyday memory chip used in phones, PCs, and servers, and has been one of the main forces squeezing global memory supply this year, a dynamic that's helped drive up prices for Samsung, SK hynix, and Micron alike. That CXMT can now out-price Samsung and strong-arm Huawei suggests the balance of power in memory chips is shifting faster than expected, even as the broader industry narrative has been about scarcity lifting everyone's margins together.
Why it matters · If a Chinese newcomer can out-price Samsung and push around Huawei, the memory 'shortage lifts everyone' story may be turning into a real competitive threat to incumbents.
中国の国営支援を受けるメモリー半導体メーカー、長鑫存儲技術(CXMT)がファーウェイを相手にも価格を押し通せるほど力をつけたと、半導体アナリストのジュカンが伝える。CXMTが値上げを求めた際にファーウェイがこれを受け入れなかったところ、CXMTはファーウェイ所属のエンジニアを自社工場から追い出す形で対応したという。ファーウェイのような大きく影響力のある顧客に対してもCXMTが優位に立てるようになったことを示す出来事だ。ジュカンによると、ロイター通信はCXMTがかつて業界の価格を左右していたサムスン電子よりも高くメモリーを販売していると報じた。別途、ロイターの複数の情報筋は、CXMTが長期的には米国市場への進出も狙っていると伝えているが、当面は中国国内の需要を満たすだけでも生産能力が逼迫している状況だという。CXMTはスマートフォンやPC、サーバーに広く使われる汎用メモリーであるDRAMを製造する企業で、今年の世界的なメモリー供給逼迫の主な要因の一つであり、これはサムスン電子やSKハイニックス、マイクロンの値上げにも寄与してきた。CXMTがサムスンより高く売り、ファーウェイにも物を言えるようになったという事実は、「供給不足がみんなの利益を押し上げる」という業界の物語とは裏腹に、メモリー市場の力関係が予想より速く変わりつつあるという合図として読める。
Why it matters · 中国の後発企業がサムスンより高く売り、ファーウェイにも物を言えるなら、供給不足がみんなの利益を押し上げるという話が、既存勢力への実質的な競争脅威に変わりつつあるということだ。