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Googleのクラウド計算基盤とAIインフラ事業。

強気 5観点 1

予測・的中記録 4件

採点待ち過去最高の決算を出したサムスン電子が、メモリー生産能力の60~70%を5年契約に固定する理由は?2026年10月30日のサムスン電子第3四半期カンファレンスコールで採点する。7月30日のコール時点で「5社締結、追加5社が最終交渉中、生産能力60~70%」だった状態から、交渉中だった5社のうち実際に締結へ進んだところが出るか、60~70%という比率が維持されるかを見る。進捗への言及自体が消えれば論旨が弱まったとみる。
採点待ちメル：アルファベットが設備投資を1,950億~2,050億ドルに上方修正、フリーキャッシュフローは赤字転換もサムスン・SKハイニックスには好材料アルファベットの2026年第3四半期決算(10月末頃予定)で、フリーキャッシュフローがプラスに戻るか、クラウド受注残高が第2四半期の5,140億ドルを超えて増え続けるかを確認する。
採点待ちピチャイ氏自ら公開した数字：Geminiは5カ月で利用者2億人増、クラウド成長率は82%2026年10月末頃に発表されるアルファベットの次の四半期決算で、Geminiの月間アクティブユーザー数とAPIトークン処理量が今回の四半期の増加ペースを維持しているかを確認する。
的中アルファベット第2四半期決算が予想を大幅超過、2026年設備投資ガイダンスを1,950億~2,050億ドルに上方修正アルファベットは2026年7月22日に発表した第2四半期決算で、売上高が前年比+24%(クラウドは+82%)とコンセンサスを上回り、2026年のCAPEXガイダンスを予測通り1,950億~2,050億ドルに引き上げた(CNBC、Yahoo Finance、Investing.comなど複数メディアで確認)。ただし、光通信株ルメンタムの反発やマイクロソフトのCAPEX上方修正は明確には確認されなかった(メタのみ再上方修正、マイクロソフトは維持にとどまった)。

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