SemiAnalysis

半導体とAIデータセンター建設を扱う代表的な独立リサーチハウス。ディラン・パテルを中心に複数のアナリストが執筆する。

予測・的中記録 5件

• 採点待ち AMDに厳しかったセミアナリシスが「有力」に転じた。本当にCUDAの堀を越えられるのかセミアナリシスが10月に後ろ倒しされたとしたAMDのvLLM/SGLang自動テストでのエヌビディアCUDAとのパリティ達成目標が、実際にその時期に実現するか確認する。
• 採点待ち エヌビディアの次世代AIラック向け800V電源システム、2028年にずれ込む可能性...セミアナリシスの警告に供給網は反論2027年第1四半期頃、エヌビディアの800V HVDCシステムが当初予定通り量産に入るか、セミアナリシスの警告通り2028年にずれ込むかを確認する。
• 採点待ち セミアナリシス：エヌビディア次世代ルービンチップ、性能あたり価格で現行ブラックウェルの5倍、初期データで判明2026年第3四半期までにエヌビディアがルービンチップの検証可能なベンチマーク数値をInferenceXに提出するか、その数値が今回の性能あたり価格5倍という主張とおおむね一致するかを採点。
• 採点待ち セミアナリシス「メタのインフラチーム、政治的機能不全で数十億ドルを浪費、AMDとの取引も危うくする」メタがAMDのカスタムMI450チップの半分仕様の決定を撤回するか、あるいはセミアナリシスの警告通りメタ向けAMD出荷が振るわない結果になるか注視する。
• 採点待ち セミアナリシス：メタが五拠点で同時に建てるギガワット級データセンター、OpenAI・アンソロピック追撃の実像2026年末に採点：セミアナリシスの予測どおり、メタのAIコンピュートが実際にOpenAI・アンソロピックを上回るか?

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