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RUBIN

NVIDIAがBlackwellに続いて投入する次世代AIアクセラレーター。Vera CPUとRubin GPUを組み合わせたラック規模のシステム(NVL72)で、2026年第3四半期の出荷が予定されている。HBM4メモリーの採用により、前世代よりメモリーの原価比率が大きく上昇した。

強気 4観点 5弱気 1

予測・的中記録 7件

採点待ちルービンのラックではメモリー比率が26%に上昇、ブラックウェル時代は9%だった2026年第3四半期出荷・第4四半期量産という計画通りにクラウド事業者がルービンを受け取るかを確認して採点。
採点待ち SKハイニックス750億ドルと発表されたが、ジェンスン・ファン氏自身は500億ドルと語ったサムスン電子・SKハイニックスの2026年第2四半期決算で、この契約に関連する具体的な受注残高や売上への反映が確認できるかを見る。
採点待ちエヌビディアの次世代AIラック向け800V電源システム、2028年にずれ込む可能性...セミアナリシスの警告に供給網は反論2027年第1四半期頃、エヌビディアの800V HVDCシステムが当初予定通り量産に入るか、セミアナリシスの警告通り2028年にずれ込むかを確認する。
採点待ちセミアナリシス：エヌビディア次世代ルービンチップ、性能あたり価格で現行ブラックウェルの5倍、初期データで判明2026年第3四半期までにエヌビディアがルービンチップの検証可能なベンチマーク数値をInferenceXに提出するか、その数値が今回の性能あたり価格5倍という主張とおおむね一致するかを採点。
採点待ちセミアナリシス「メタのインフラチーム、政治的機能不全で数十億ドルを浪費、AMDとの取引も危うくする」メタがAMDのカスタムMI450チップの半分仕様の決定を撤回するか、あるいはセミアナリシスの警告通りメタ向けAMD出荷が振るわない結果になるか注視する。
採点待ちエヌビディア次世代GPUの先端パッケージング技術に難航、2029年ファインマン計画に遅延リスク2027年上半期までにTSMCが9.5倍リティクルのCoWoS-Lパッケージングのはんだ付け問題を解決したか、また2029年までにエヌビディアのファインマンGPUアーキテクチャが予定通り出荷されるか、パッケージング制約で遅れるかを確認して判定する。
採点待ちエヌビディアのCMXがNANDを大量に吸い上げる、「アップル一社」分の新需要後日採点：CMX由来のNAND需要は2027年に引用された1億TB超へ実際に伸びるか。

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