🔬 반도체·메모리

반도체·메모리를 둘러싼 전 세계 투자 논객들의 견해 26건. 강세 10 · 관점 14 · 약세 2. 누가 맞았는지는 적중 기록으로 검증됩니다.

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• 관점 알파벳, 제미나이를 실리콘에 새겨넣는 '프로즌 칩' 준비 The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) · 2026-07-20
• 강세 모건스탠리, 메모리 부족 2028년까지 완화 조짐 없다 Jukan (@jukan05) · 2026-07-20
• 강세 삼성, 엔비디아 동맹을 낸드로 확장, V10 출하 시작 Jukan (@jukan05) · 2026-07-20
• 강세 서버 D램 현물가, 계약가 대비 146% 프리미엄으로 폭등 Jukan (@jukan05) · 2026-07-20
• 관점 세레니티, AI 하드웨어 병목 지도를 그리다, 그리고 그 공급사들 Serenity (@aleabitoreddit) · 2026-07-20
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• 관점 메르: 이번 주 알파벳 실적이 AI 투자 사이클의 첫 시험대, 이익보다 CAPEX 한 줄을 보라 메르 (ranto28) · 2026-07-20
• 강세 폭스콘, 520억 달러 스페이스X AI 서버 수주로 델·슈퍼마이크로 양강 구도를 깨다 Jukan (@jukan05) · 2026-07-19
• 관점 반도체 ETF에서 630억 달러 규모의 레버리지 청산이 진행 중 The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) · 2026-07-19
• 관점 격변장의 마음가짐, 고토 다쓰야, 메모리·반도체 급등락에 흔들리지 않는 법 後藤達也 (Tatsuya Goto) · 2026-07-19
• 강세 세레니티, 'AI 설비투자가 더 온다', 프런티어 모델이 수요에 밀려 용량 부족 Serenity (@aleabitoreddit) · 2026-07-19
• 강세 골드만의 이노라이트 163% 업사이드 콜, 광통신 체인 전체를 읽는 신호 Serenity (@aleabitoreddit) · 2026-07-17
• 강세 트럼프, TSMC 애리조나 2650억 달러(역대 최대) 자랑, '여기서 지으면 관세 없다' Donald J. Trump (@realDonaldTrump) · 2026-07-17
• 메리츠 "삼성전자·SK하이닉스, 지금은 팔 때가 아니다": 2027년 D램은 60%만 채워진다 Serenity (@aleabitoreddit) · 2026-07-17
• 10억 달러 계약에 주가는 -5%: 네비우스와 '상대방 리스크' Serenity (@aleabitoreddit) · 2026-07-15
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• 애플의 역대 최대 미국 제조 베팅, 그 통로는 브로드컴이다 Tim Cook (@tim_cook) · 2026-07-08
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