ビッグテック

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1998年創業、世界最大の検索・広告企業(親会社Alphabet)。YouTube・Android・クラウドに加え、DeepMindのGeminiと自社TPUチップを持つ「AIフルスタック」企業とされる。

代表スンダー・ピチャイ · 設立 1998 · 上場 2004.8 · 本社米国・マウンテンビュー · 取引所 NASDAQ · ウェブサイト google.com

強気 6観点 10弱気 1

予測・的中記録 11件

採点待ちグーグルが四半期純利益で過去最高を記録した、なのに現金は21年ぶりのマイナスだった次の四半期(3Q)にアルファベットのフリーキャッシュフローが再びプラスに転じるか、スペースXの株価が現在の110ドル台を維持するかを確認する。
採点待ちアップル株はわずか1%高なのに、なぜエヌビディアを抜き時価総額世界一になったのか?木曜(7/30)のアップル決算でキャペックス見通しが再び上向くか、アップルが時価総額首位を維持するかを8月最初の会次で採点。
採点待ち S&P500純利益率が過去最高15.7%に、AI決算シーズンが牽引2026年第3四半期決算でS&P500純利益率が15.7%を上回るか反転するかを確認。
採点待ち AMDに厳しかったセミアナリシスが「有力」に転じた。本当にCUDAの堀を越えられるのかセミアナリシスが10月に後ろ倒しされたとしたAMDのvLLM/SGLang自動テストでのエヌビディアCUDAとのパリティ達成目標が、実際にその時期に実現するか確認する。
採点待ちセミアナリシス：エヌビディア次世代ルービンチップ、性能あたり価格で現行ブラックウェルの5倍、初期データで判明2026年第3四半期までにエヌビディアがルービンチップの検証可能なベンチマーク数値をInferenceXに提出するか、その数値が今回の性能あたり価格5倍という主張とおおむね一致するかを採点。
採点待ちメル：アルファベットが設備投資を1,950億~2,050億ドルに上方修正、フリーキャッシュフローは赤字転換もサムスン・SKハイニックスには好材料アルファベットの2026年第3四半期決算(10月末頃予定)で、フリーキャッシュフローがプラスに戻るか、クラウド受注残高が第2四半期の5,140億ドルを超えて増え続けるかを確認する。
採点待ちアルファベットCEOピチャイ氏「Geminiアプリ月間利用者9.5億人、APIは毎分220億トークン処理」...2Q決算を自ら総括2026年10月末頃に発表されるアルファベットの次の四半期決算で、Geminiの月間アクティブユーザー数とAPIトークン処理量が今回の四半期の増加ペースを維持しているかを確認する。
採点待ちアルファベット第2四半期決算が予想を大幅超過、2026年設備投資ガイダンスを1,950億~2,050億ドルに上方修正今後数週間で$LITEなど光通信・ネットワーキング関連企業がGoogleのCAPEX上方修正を受けて上昇するか、来週決算を発表するマイクロソフト・メタも同様の投資拡大方針を示すか確認する。
採点待ち半導体株、S&P500の利益成長けん引役の座をビッグテックから奪う見通し2026年第3四半期、第2四半期決算シーズン終了後に、半導体企業のS&P500 EPS成長への寄与度がコベイシの予想した約48%に実際に達したか、アマゾン・グーグル・メタ・マイクロソフトの合計寄与度が約9%まで落ちたかを判定する。
的中メル：今週のアルファベット決算がAI設備投資サイクルの最初の試金石、利益より「CAPEX」の一行を見よアルファベットの2026年第2四半期決算(7月22日発表)は売上・利益とも予想を上回ったが、会社は2026年の設備投資ガイダンスを従来の1,800〜1,900億ドルから1,950〜2,050億ドルへ引き上げ、好決算にもかかわらず設備投資拡大への懸念からGOOGL株は約5〜7%下落した。これは利益ではなく設備投資の一行が市場の反応を左右するというメルの見立てを裏付けた。
採点待ちビレロが問う：いまは『利益バブル』か？2026年通期の実績確定後に採点：S&P500の実現EPS成長率は期待の約24%に近かったか、それとも大きく下回ったか？

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