用語

GPU

もともとはゲームのグラフィックを描くために作られたチップ。画像を無数の点に分けて同時に計算する構造がAI演算と合致し、データセンターの中核装備になった。エヌビディアがこの市場を事実上独占しており、AIインフラ投資の話に出てくる「チップ」はたいていGPUを指す。

強気 8観点 9弱気 2

予測・的中記録 11件

採点待ちアップル株はわずか1%高なのに、なぜエヌビディアを抜き時価総額世界一になったのか?木曜(7/30)のアップル決算でキャペックス見通しが再び上向くか、アップルが時価総額首位を維持するかを8月最初の会次で採点。
採点待ち HBM首位はSKハイニックスなのに、なぜサムスンは2ナノファウンドリを切り札に出したのか?HBM5の2ナノGAAベースダイが実際に量産され、HBM4E比50%以上の速度目標を達成できたかを、業界予想である2027〜2028年の実出荷時点で採点する。
採点待ちオープンAIの5000億ドル規模オハイオDC、エヌビディアが2500億ドル保証へこの協議が報道通り成立するか、オープンAIが独自の投資適格格付けを確保するかを2027年第1四半期までに確認する。
採点待ち基板・メモリー・特殊ガス、AI半導体サプライチェーンが同時に締まる次の四半期も基板・DDR5・WF6の価格が同時に上がり続けるか、実際にAIサーバー出荷の遅延が報告されるかを確認する。
採点待ち AMDに厳しかったセミアナリシスが「有力」に転じた。本当にCUDAの堀を越えられるのかセミアナリシスが10月に後ろ倒しされたとしたAMDのvLLM/SGLang自動テストでのエヌビディアCUDAとのパリティ達成目標が、実際にその時期に実現するか確認する。
採点待ちエヌビディアの本当の堀はチップではなくソフトだ。AIコーディングツールは1年でそれを崩せるのか2027年半ば頃、ディープシークのコンパイラ・TileLangツールがファーウェイ製チップに移植され、梁文峰氏の予測通りCUDAとの差が縮まったか、その結果エヌビディアの中国関連の成長が想定より鈍化したかを採点。
採点待ち AMDとアンソロピック、数百億ドル規模のチップ供給契約を締結、AMDは最大50億ドルをアンソロピックに逆出資2026年8月4日のAMD決算発表と2027年の進捗を通じて、アンソロピックとの契約(MI450チップ2ギガワット、AMDの出資最大50億ドル)が発表通りのスケジュールで進むか確認する。
採点待ちセミアナリシス「メタのインフラチーム、政治的機能不全で数十億ドルを浪費、AMDとの取引も危うくする」メタがAMDのカスタムMI450チップの半分仕様の決定を撤回するか、あるいはセミアナリシスの警告通りメタ向けAMD出荷が振るわない結果になるか注視する。
採点待ちエヌビディア次世代GPUの先端パッケージング技術に難航、2029年ファインマン計画に遅延リスク2027年上半期までにTSMCが9.5倍リティクルのCoWoS-Lパッケージングのはんだ付け問題を解決したか、また2029年までにエヌビディアのファインマンGPUアーキテクチャが予定通り出荷されるか、パッケージング制約で遅れるかを確認して判定する。
採点待ち IRENがAIクラウド収益目標を40億ドル超へ、ネオクラウドが急騰後日採点：IRENの継続収益ランレートは、ここで示した40億ドル超の目標に実際に到達するか。
採点待ちセミアナリシス：メタが五拠点で同時に建てるギガワット級データセンター、OpenAI・アンソロピック追撃の実像2026年末に採点：セミアナリシスの予測どおり、メタのAIコンピュートが実際にOpenAI・アンソロピックを上回るか?

GPU

予測・的中記録 11件

関連記事 20件