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歩留まりとは、1枚のウエハーから作られたチップのうち品質検査に合格し実際に使えるものの割合を指す。歩留まりが低いと不良チップの廃棄が増え、チップ1個あたりの製造コストが上がる。半導体企業がコストを下げ利益率を高める主な手段の一つが歩留まり改善だ。

強気 1観点 11弱気 6

予測・的中記録 10件

採点待ち SKハイニックスがシャオミ向けLPDDR6の初供給先に決まった日、株価はIPO価格を割ったCXMTが2026年下半期にLPDDR6量産を予定通り開始しシャオミ・ファーウェイなどへ供給するか、SKハイニックスのADRが149ドルのIPO価格を回復するかを2026年12月末までに確認する。
採点待ち HBM首位はSKハイニックスなのに、なぜサムスンは2ナノファウンドリを切り札に出したのか?HBM5の2ナノGAAベースダイが実際に量産され、HBM4E比50%以上の速度目標を達成できたかを、業界予想である2027〜2028年の実出荷時点で採点する。
採点待ちメル: 米国債金利急騰、原油だけが理由ではない...財政赤字とビッグテック社債発行が押し上げ2026年8月5日の米財務省四半期資金調達計画発表で、入札規模を「少なくとも」安定的に維持するという文言が消えるかどうかを確認する。消えれば国債発行拡大のシグナルとなる。
採点待ちトランプ氏、イランへの大規模攻撃決定に「近づいている」と発言、Axios報道約2週間以内に、トランプ氏が「史上最大」と語った対イラン攻撃が実際に行われるか、それともこれまでのように発言だけで終わるかを確認する。
採点待ち米10年債利回り、2025年1月以来初めて4.70%を突破、昨年の「解放の日」高値も上回るその後2~3週間で10年債利回りが5%に向けて上昇を続けるか、あるいはイラン戦争の緊張緩和とともに低下するかを確認する。
採点待ち S&P500、1日で時価総額9,000億ドルが消失、ナスダック100はイラン戦争激化とハイテク決算で2.5%超下落S&P500とナスダック100が1週間以内にこの1日分の損失を取り戻すか、あるいはイラン戦争が続く中で下落が深まるかを確認する。
採点待ちビットコインETF、週間9億ドルの資金流入、5月初旬以来の最速ペース2週間後、ビットコインETFの週間流入額が9億ドルを超えて加速し続けるか、それとも前週水準の1億9,700万ドル前後に戻るかを確認する。
採点待ち米10年債利回り、イラン戦争プレミアム70bp乗せ4.70%に迫る10年債利回りが52週高値の4.70%を実際に上抜けるか、30年債が5.00%超を維持するか、あるいはイラン戦争の緊張緩和とともに利回りが低下するかを確認する。
的中メル：今週のアルファベット決算がAI設備投資サイクルの最初の試金石、利益より「CAPEX」の一行を見よアルファベットの2026年第2四半期決算(7月22日発表)は売上・利益とも予想を上回ったが、会社は2026年の設備投資ガイダンスを従来の1,800〜1,900億ドルから1,950〜2,050億ドルへ引き上げ、好決算にもかかわらず設備投資拡大への懸念からGOOGL株は約5〜7%下落した。これは利益ではなく設備投資の一行が市場の反応を左右するというメルの見立てを裏付けた。
採点待ち米国の借入コストが上昇、AIがその圧力を押し上げる2026年第3四半期末に採点：米30年国債利回りは5月20日の高値5.20%を上抜けたか？

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