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마진

売った時に残る利益の割合。「マージンが良い」は同じ売上からより多く残るという意味。

強気 6観点 4弱気 5

予測・的中記録 8件

採点待ち S&P500純利益率が過去最高15.7%に、AI決算シーズンが牽引2026年第3四半期決算でS&P500純利益率が15.7%を上回るか反転するかを確認。
採点待ちサンディスクは提示額を下回る値でメタにNANDを売った。需要が死んだということか?2026年第3四半期のQLC契約価格が0.38ドルを上回るか、サンディスクのLTA比率が出荷の半分を実際に超えるかで採点する。
採点待ちモルガン・スタンレー、メモリー半導体に弱気転換のノート拡散...最近のKOSPI調整の一因かモルガン・スタンレーのショーン・キム氏が予測した通り、2026年第4四半期のメモリー価格上昇率が実際に前四半期比5%前後まで鈍化するか、それとも予想より強く出て強気論を後押しするかを確認する。
採点待ちアルファベット第2四半期決算が予想を大幅超過、2026年設備投資ガイダンスを1,950億~2,050億ドルに上方修正今後数週間で$LITEなど光通信・ネットワーキング関連企業がGoogleのCAPEX上方修正を受けて上昇するか、来週決算を発表するマイクロソフト・メタも同様の投資拡大方針を示すか確認する。
採点待ち TSMC、2027年にファウンドリ価格を最大10%引き上げ、追加AIチップ注文にはさらに上乗せ2027年初め、TSMCの新価格(基本5〜10%、HPC追加注文への10〜15%プレミアム)が報道通り実際に適用されるか、顧客企業がどう反応するかを確認する。
採点待ちスーパーマイクロ株20%急騰、売上は伸び悩むも過去最高600億ドルの受注残高が支え2026年8月11日に発表されるスーパーマイクロの監査済み第4四半期および2026会計年度実績で、600億ドルの受注残高と15から17%のマージンガイダンスが実際に確認できるか確認する。
採点待ちエヌビディアのCMXがNANDを大量に吸い上げる、「アップル一社」分の新需要後日採点：CMX由来のNAND需要は2027年に引用された1億TB超へ実際に伸びるか。
的中メル：今週のアルファベット決算がAI設備投資サイクルの最初の試金石、利益より「CAPEX」の一行を見よアルファベットの2026年第2四半期決算(7月22日発表)は売上・利益とも予想を上回ったが、会社は2026年の設備投資ガイダンスを従来の1,800〜1,900億ドルから1,950〜2,050億ドルへ引き上げ、好決算にもかかわらず設備投資拡大への懸念からGOOGL株は約5〜7%下落した。これは利益ではなく設備投資の一行が市場の反応を左右するというメルの見立てを裏付けた。

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