投資家

Serenity (@aleabitoreddit)

AIインフラ株を追うXアカウント。ネオクラウド、光通信、電力が守備範囲。

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強気 10観点 11

予測・的中記録 8件

採点待ちオープンAIの5000億ドル規模オハイオDC、エヌビディアが2500億ドル保証へこの協議が報道通り成立するか、オープンAIが独自の投資適格格付けを確保するかを2027年第1四半期までに確認する。
採点待ち中国CXMT、上場初日に470%急騰...一夜にして時価総額4890億ドルの半導体企業に2027年1月27日のロックアップ解除以降、CXMTの株価が野村の目標株価116元とモーニングスターの適正株価14.90元のどちらに近いかで採点する。
採点待ち基板・メモリー・特殊ガス、AI半導体サプライチェーンが同時に締まる次の四半期も基板・DDR5・WF6の価格が同時に上がり続けるか、実際にAIサーバー出荷の遅延が報告されるかを確認する。
採点待ちサンディスクは提示額を下回る値でメタにNANDを売った。需要が死んだということか?2026年第3四半期のQLC契約価格が0.38ドルを上回るか、サンディスクのLTA比率が出荷の半分を実際に超えるかで採点する。
採点待ちアルファベット第2四半期決算が予想を大幅超過、2026年設備投資ガイダンスを1,950億~2,050億ドルに上方修正今後数週間で$LITEなど光通信・ネットワーキング関連企業がGoogleのCAPEX上方修正を受けて上昇するか、来週決算を発表するマイクロソフト・メタも同様の投資拡大方針を示すか確認する。
採点待ちワシントン、ムーンショットのKimi K3後に中国AIへの追加規制を検討と報道後日採点：その後数週間から数カ月で、ワシントンが実際にホスティング責任規定・調達禁止・中国AIモデルを狙った輸出ブラックリストを正式に打ち出すかを確認。
採点待ち IRENがAIクラウド収益目標を40億ドル超へ、ネオクラウドが急騰後日採点：IRENの継続収益ランレートは、ここで示した40億ドル超の目標に実際に到達するか。
採点待ちメリッツ「サムスン・SKハイニックスは今売る時ではない」: 2027年のDRAM充足率は6割2026年下期DRAM充足率75~80%予測を追跡します

Serenity (@aleabitoreddit)

予測・的中記録 8件

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