라이다 회사가 왜 갑자기 광통신 회사가 됐을까

자율주행차용 라이다를 만들던 에이바(Aeva)가 AI 데이터센터용 광통신 사업에 뛰어들었다. 이름을 밝히지 않은 대형 하이퍼스케일러에 납품할 광엔진을 만들기로 광엔진 업체와 공동개발계약(JDA)을 맺었다는 소식에, 에이바 주가는 시간외 거래에서 18.3% 뛰었다.

무슨 계약을 맺었나

에이바가 새로 연 '옵티컬 커넥티비티' 사업부는 자사의 고출력 광원과 실리콘 포토닉스 기술을 데이터센터용으로 옮기는 것이 골자다. 외장형 레이저 소형폼팩터 광원(ELSFP)과 칩 위에 직접 얹는 광원 두 갈래를 준비하고 있고, 첫 배치는 2027년 하반기, 양산은 2028년을 목표로 잡았다. 스웨덴의 CW 레이저 공급사 시버스반도체가 협력사로 거론되는데, 시버스는 이미 에이바에 라이다용 레이저를 대 온 기존 공급사다.

610만달러짜리 회사가 뛰어든 시장

에이바의 2026년 2분기 매출은 610만달러다. 1년 전보다 11% 늘었지만, 그 안을 뜯어보면 사정이 다르다. 제품 매출은 오히려 420만달러에서 250만달러로 줄었고, 늘어난 것은 서비스 매출(130만달러 → 360만달러)이다. 이 회사가 지금 진입하겠다는 광통신 부품 시장에는 코히런트·루멘텀 같은 미국 회사와 이노라이트 같은 중국 회사가 이미 자리를 잡고 있고, 이들의 분기 매출은 에이바와 자릿수 자체가 다르다.

Aeva Q2 Results: $6.1M Revenue, CFO Transition (StockTitan, 2026-08-05)

출처: stocktitan.net

CEO는 "지난 10년간 쌓은 포토닉스 기술이 이 수요에 딱 맞는다"고 말했고, CTO는 "기존의 대량생산 체제와 파운드리 공급망을 그대로 활용하겠다"고 밝혔다. 다만 그 '대량생산 체제'가 라이다용 부품 규모를 말하는 것인지, 데이터센터용 광부품이 요구하는 규모까지 감당할 수 있다는 뜻인지는 이번 발표 자료만으로는 갈리지 않는다.

9월 CFO 교체와 2027년까지 남은 시간

공교롭게도 이 발표와 거의 같은 시점에, 6년째 에이바에 몸담아 온 최고재무책임자가 9월 5일자로 회사를 떠난다는 소식도 함께 나왔다. 두 사건이 인과관계가 있다는 근거는 없다. 다만 새 사업부가 막 발을 뗀 시점에 재무 책임자가 바뀌는 것은 지켜볼 지점이다. 더 중요한 건 시간표다. 첫 배치가 2027년 하반기, 양산은 2028년이라 실제 매출로 잡히기까지 거의 2년이 남았다. 그 사이 이름 밝히지 않은 하이퍼스케일러 외에 추가 고객사가 실명으로 나오는지, 아니면 2026년 안에 후속 소식 없이 잠잠해지는지가 이번 18% 상승이 정당했는지를 가를 것이다.