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DRAM

コンピューターやスマホが今やっている作業を広げておく机のようなメモリーだ。電源を切ると中身が消える点が、保存用のNANDと異なる。サムスン電子・SKハイニックス・マイクロンの3社が世界市場の大半を分け合っており、DRAM価格はこれらの業績とメモリーサイクルを読む基準になる。

強気 7観点 14弱気 2

予測・的中記録 13件

採点待ち SKハイニックスがシャオミ向けLPDDR6の初供給先に決まった日、株価はIPO価格を割ったCXMTが2026年下半期にLPDDR6量産を予定通り開始しシャオミ・ファーウェイなどへ供給するか、SKハイニックスのADRが149ドルのIPO価格を回復するかを2026年12月末までに確認する。
採点待ち HBM首位はSKハイニックスなのに、なぜサムスンは2ナノファウンドリを切り札に出したのか?HBM5の2ナノGAAベースダイが実際に量産され、HBM4E比50%以上の速度目標を達成できたかを、業界予想である2027〜2028年の実出荷時点で採点する。
採点待ち中国が国産DUVで半導体量産を開始した。ASMLの支配は緩み始めたのか?2027年末に、同社のDUV露光装置の実際の出荷台数が20台前後に達したかを採点。
採点待ちシェア0.6%の中国市場、サムスンはなぜ中国産DRAMまで検討するのか?サムスン電子の2026年第2四半期決算発表時、複数の証券会社が予想した通りMX事業部が実際に営業赤字に転落したか確認する。
採点待ち中国CXMT、上場初日に470%急騰...一夜にして時価総額4890億ドルの半導体企業に2027年1月27日のロックアップ解除以降、CXMTの株価が野村の目標株価116元とモーニングスターの適正株価14.90元のどちらに近いかで採点する。
採点待ち SKハイニックス2Q26税前利益は100兆ウォン超え予想、でも半分近くは半導体事業の稼ぎではないSKハイニックスの2Q決算発表で営業利益が推定通り約60兆ウォン台になるか、配当が実際に大きく増えるかを確認する。
採点待ち基板・メモリー・特殊ガス、AI半導体サプライチェーンが同時に締まる次の四半期も基板・DDR5・WF6の価格が同時に上がり続けるか、実際にAIサーバー出荷の遅延が報告されるかを確認する。
採点待ちモルガン・スタンレー、メモリー半導体に弱気転換のノート拡散...最近のKOSPI調整の一因かモルガン・スタンレーのショーン・キム氏が予測した通り、2026年第4四半期のメモリー価格上昇率が実際に前四半期比5%前後まで鈍化するか、それとも予想より強く出て強気論を後押しするかを確認する。
採点待ちシャオミは出荷増、OPPOとvivoはサムスンの次の値上げに反発第3四半期決算シーズンで採点: サムスンの第3四半期メモリ価格がガイダンス通り実際に上昇したか、それともOPPO・vivo型の抵抗で計画より小幅な値上げにとどまったかを確認。
採点待ちエヌビディアのCMXがNANDを大量に吸い上げる、「アップル一社」分の新需要後日採点：CMX由来のNAND需要は2027年に引用された1億TB超へ実際に伸びるか。
採点待ちモルガン・スタンレー：メモリ不足は2028年まで緩む兆しなし第3四半期のメモリ契約価格が出た時点で採点：モルガン・スタンレー予想通り、同一条件DRAMは前四半期比で少なくとも25%上がったか。
採点待ちサーバーDRAMのスポット価格、契約価格比146%のプレミアムへ急騰主要ハイパースケーラーの2026年第2·3四半期決算後に採点：7月のスポット急騰に続き、サーバーDRAMの契約価格は明確に上方修正されたか？
採点待ちメリッツ「サムスン・SKハイニックスは今売る時ではない」: 2027年のDRAM充足率は6割2026年下期DRAM充足率75~80%予測を追跡します

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