半導体

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1993年ジェンスン・フアンが創業したGPU企業。AI学習・推論チップ市場をほぼ独占し、世界で最も価値ある半導体企業に。データセンターGPU(H100・Blackwell)が売上の大半で、SKハイニックスのHBMが搭載される。

代表ジェンスン・フアン · 設立 1993 · 上場 1999.1 · 本社米国・サンタクララ · 取引所 NASDAQ · ウェブサイト nvidia.com

強気 17観点 16弱気 5

予測・的中記録 22件

採点待ち SKハイニックスがシャオミ向けLPDDR6の初供給先に決まった日、株価はIPO価格を割ったCXMTが2026年下半期にLPDDR6量産を予定通り開始しシャオミ・ファーウェイなどへ供給するか、SKハイニックスのADRが149ドルのIPO価格を回復するかを2026年12月末までに確認する。
採点待ちアップル株はわずか1%高なのに、なぜエヌビディアを抜き時価総額世界一になったのか?木曜(7/30)のアップル決算でキャペックス見通しが再び上向くか、アップルが時価総額首位を維持するかを8月最初の会次で採点。
採点待ち HBM首位はSKハイニックスなのに、なぜサムスンは2ナノファウンドリを切り札に出したのか?HBM5の2ナノGAAベースダイが実際に量産され、HBM4E比50%以上の速度目標を達成できたかを、業界予想である2027〜2028年の実出荷時点で採点する。
採点待ちシェア0.6%の中国市場、サムスンはなぜ中国産DRAMまで検討するのか?サムスン電子の2026年第2四半期決算発表時、複数の証券会社が予想した通りMX事業部が実際に営業赤字に転落したか確認する。
採点待ちオープンAIの5000億ドル規模オハイオDC、エヌビディアが2500億ドル保証へこの協議が報道通り成立するか、オープンAIが独自の投資適格格付けを確保するかを2027年第1四半期までに確認する。
採点待ち AMDに厳しかったセミアナリシスが「有力」に転じた。本当にCUDAの堀を越えられるのかセミアナリシスが10月に後ろ倒しされたとしたAMDのvLLM/SGLang自動テストでのエヌビディアCUDAとのパリティ達成目標が、実際にその時期に実現するか確認する。
採点待ち AMD「サムスンとのHBM4本契約はほぼ完成」、サムスンのファウンドリ責任者が直接乗り込み仕上げへAMDとサムスン電子がHelios第3四半期末出荷の時期前後に実際にHBM4本契約を締結するか、2026年10月中旬に確認する。
採点待ちモルガン・スタンレー、メモリー半導体に弱気転換のノート拡散...最近のKOSPI調整の一因かモルガン・スタンレーのショーン・キム氏が予測した通り、2026年第4四半期のメモリー価格上昇率が実際に前四半期比5%前後まで鈍化するか、それとも予想より強く出て強気論を後押しするかを確認する。
採点待ちエヌビディアの次世代AIラック向け800V電源システム、2028年にずれ込む可能性...セミアナリシスの警告に供給網は反論2027年第1四半期頃、エヌビディアの800V HVDCシステムが当初予定通り量産に入るか、セミアナリシスの警告通り2028年にずれ込むかを確認する。
採点待ちインテル、2Q売上高25%増で15年ぶりの最大四半期成長、AIデータセンター需要で株価11%超急騰2026年10月末頃に発表されるインテルの次の四半期決算で、売上高がガイダンスの158億~168億ドルの範囲に収まるか、AIデータセンター部門が同様のペースで成長を続けるかを確認する。
採点待ちエヌビディアの本当の堀はチップではなくソフトだ。AIコーディングツールは1年でそれを崩せるのか2027年半ば頃、ディープシークのコンパイラ・TileLangツールがファーウェイ製チップに移植され、梁文峰氏の予測通りCUDAとの差が縮まったか、その結果エヌビディアの中国関連の成長が想定より鈍化したかを採点。
採点待ちセミアナリシス：エヌビディア次世代ルービンチップ、性能あたり価格で現行ブラックウェルの5倍、初期データで判明2026年第3四半期までにエヌビディアがルービンチップの検証可能なベンチマーク数値をInferenceXに提出するか、その数値が今回の性能あたり価格5倍という主張とおおむね一致するかを採点。
採点待ち AMDとアンソロピック、数百億ドル規模のチップ供給契約を締結、AMDは最大50億ドルをアンソロピックに逆出資2026年8月4日のAMD決算発表と2027年の進捗を通じて、アンソロピックとの契約(MI450チップ2ギガワット、AMDの出資最大50億ドル)が発表通りのスケジュールで進むか確認する。
採点待ちセミアナリシス「メタのインフラチーム、政治的機能不全で数十億ドルを浪費、AMDとの取引も危うくする」メタがAMDのカスタムMI450チップの半分仕様の決定を撤回するか、あるいはセミアナリシスの警告通りメタ向けAMD出荷が振るわない結果になるか注視する。
採点待ちエヌビディア次世代GPUの先端パッケージング技術に難航、2029年ファインマン計画に遅延リスク2027年上半期までにTSMCが9.5倍リティクルのCoWoS-Lパッケージングのはんだ付け問題を解決したか、また2029年までにエヌビディアのファインマンGPUアーキテクチャが予定通り出荷されるか、パッケージング制約で遅れるかを確認して判定する。
採点待ち TSMC、2027年にファウンドリ価格を最大10%引き上げ、追加AIチップ注文にはさらに上乗せ2027年初め、TSMCの新価格(基本5〜10%、HPC追加注文への10〜15%プレミアム)が報道通り実際に適用されるか、顧客企業がどう反応するかを確認する。
採点待ちアナリスト、AMDの目標株価を640ドルに引き上げ、アンソロピックとの契約はメタ・オープンAIを上回る可能性AMDがアンソロピックをギガワット級顧客として正式に確認するか、その後株価が目標株価640ドルに近づくかを追跡する。
採点待ち IRENがAIクラウド収益目標を40億ドル超へ、ネオクラウドが急騰後日採点：IRENの継続収益ランレートは、ここで示した40億ドル超の目標に実際に到達するか。
採点待ちエヌビディアのCMXがNANDを大量に吸い上げる、「アップル一社」分の新需要後日採点：CMX由来のNAND需要は2027年に引用された1億TB超へ実際に伸びるか。
採点待ちフォックスコン、520億ドルのスペースXAIサーバー受注でデル・スーパーマイクロの二強を崩すホンハイが2026年下半期の業績を発表またはガイダンスを更新した時点で採点：今回のスペースX案件のようなAIサーバー受注を理由に見通しを上方修正したか。
的中「Kimiモーメント」: 米AIトレード全体を問い直しかねない13億ドルのオープンウェイトモデル2026年7月27日に公開されたKimi K3の全ウェイトについて、独立系ベンチマーク機関Artificial AnalysisがインテリジェンスIndexで3位(スコア57)と評価、GPT-5.5・Claude Opus 4.8と同等かそれを上回る性能を確認、hitと判定。
採点待ちビレロが問う：いまは『利益バブル』か？2026年通期の実績確定後に採点：S&P500の実現EPS成長率は期待の約24%に近かったか、それとも大きく下回ったか？

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