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메르

韓国で最も読まれる経済ブロガー。Naverでマクロ、サプライチェーン、地政学を解きほぐす。

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強気 4観点 17弱気 1

予測・的中記録 10件

採点待ち中国が国産DUVで半導体量産を開始した。ASMLの支配は緩み始めたのか?2027年末に、同社のDUV露光装置の実際の出荷台数が20台前後に達したかを採点。
採点待ちシェア0.6%の中国市場、サムスンはなぜ中国産DRAMまで検討するのか?サムスン電子の2026年第2四半期決算発表時、複数の証券会社が予想した通りMX事業部が実際に営業赤字に転落したか確認する。
採点待ちメル: 米国債金利急騰、原油だけが理由ではない...財政赤字とビッグテック社債発行が押し上げ2026年8月5日の米財務省四半期資金調達計画発表で、入札規模を「少なくとも」安定的に維持するという文言が消えるかどうかを確認する。消えれば国債発行拡大のシグナルとなる。
採点待ちメル：フーシ派、サウジ国籍タンカー2隻を攻撃、サウジ産原油を積む船は標的という警告、外国船はすでに引き返すその後3週間以内にフーシ派がサウジ産原油を積んだ外国籍タンカーを実際に攻撃するか、紅海、アデン湾の通航量が減り続けるかを確認する。
採点待ちメル：アルファベットが設備投資を1,950億~2,050億ドルに上方修正、フリーキャッシュフローは赤字転換もサムスン・SKハイニックスには好材料アルファベットの2026年第3四半期決算(10月末頃予定)で、フリーキャッシュフローがプラスに戻るか、クラウド受注残高が第2四半期の5,140億ドルを超えて増え続けるかを確認する。
採点待ちコーロン・ティシュジーンのTG-C（インボッサ）、米国第3相試験で主要目標未達。プラセボの方が痛み改善2026年10月に発表予定のコーロン・ティシュジーン第2の第3相試験（12301）が成功（プラセボに対する痛み・機能改善を証明）か失敗かを判定する。
採点待ちフーシ派、サウジ海上封鎖を宣言、ホルムズに続き原油の最後の迂回路も脅かす後日採点：その後数週間、米国のガソリン小売価格が1ガロン4ドル(軽油5ドル)を上回り続けるか、バブ・エル・マンデブの通航が保険料上昇だけで済まず実際に途絶するかを確認。
的中メル：今週のアルファベット決算がAI設備投資サイクルの最初の試金石、利益より「CAPEX」の一行を見よアルファベットの2026年第2四半期決算(7月22日発表)は売上・利益とも予想を上回ったが、会社は2026年の設備投資ガイダンスを従来の1,800〜1,900億ドルから1,950〜2,050億ドルへ引き上げ、好決算にもかかわらず設備投資拡大への懸念からGOOGL株は約5〜7%下落した。これは利益ではなく設備投資の一行が市場の反応を左右するというメルの見立てを裏付けた。
的中「Kimiモーメント」: 米AIトレード全体を問い直しかねない13億ドルのオープンウェイトモデル2026年7月27日に公開されたKimi K3の全ウェイトについて、独立系ベンチマーク機関Artificial AnalysisがインテリジェンスIndexで3位(スコア57)と評価、GPT-5.5・Claude Opus 4.8と同等かそれを上回る性能を確認、hitと判定。
採点待ち 7月29日: SKハイニックスADRプレミアムに、ついに「収斂の通路」ができる7月29日のADR転換開始後、プレミアム縮小を採点します

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