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データセンター

数万台のサーバーを一つの建物に集めて動かす施設。クラウドとAIが実際に動く場所。

強気 18観点 17弱気 3

予測・的中記録 21件

採点待ちグーグルが四半期純利益で過去最高を記録した、なのに現金は21年ぶりのマイナスだった次の四半期(3Q)にアルファベットのフリーキャッシュフローが再びプラスに転じるか、スペースXの株価が現在の110ドル台を維持するかを確認する。
採点待ち SKハイニックスがシャオミ向けLPDDR6の初供給先に決まった日、株価はIPO価格を割ったCXMTが2026年下半期にLPDDR6量産を予定通り開始しシャオミ・ファーウェイなどへ供給するか、SKハイニックスのADRが149ドルのIPO価格を回復するかを2026年12月末までに確認する。
採点待ちシェア0.6%の中国市場、サムスンはなぜ中国産DRAMまで検討するのか?サムスン電子の2026年第2四半期決算発表時、複数の証券会社が予想した通りMX事業部が実際に営業赤字に転落したか確認する。
採点待ちオープンAIの5000億ドル規模オハイオDC、エヌビディアが2500億ドル保証へこの協議が報道通り成立するか、オープンAIが独自の投資適格格付けを確保するかを2027年第1四半期までに確認する。
採点待ち基板・メモリー・特殊ガス、AI半導体サプライチェーンが同時に締まる次の四半期も基板・DDR5・WF6の価格が同時に上がり続けるか、実際にAIサーバー出荷の遅延が報告されるかを確認する。
採点待ち天然ガス不足の新たな警告、原因は生産ではなく需要2028年中頃に採点：スミス氏の予測通り、米天然ガス供給が需要に追いつかなくなり始めたか、貯蔵量が2030年の枯渇に向かっているかを確認。
採点待ちサンディスクは提示額を下回る値でメタにNANDを売った。需要が死んだということか?2026年第3四半期のQLC契約価格が0.38ドルを上回るか、サンディスクのLTA比率が出荷の半分を実際に超えるかで採点する。
採点待ち AMDに厳しかったセミアナリシスが「有力」に転じた。本当にCUDAの堀を越えられるのかセミアナリシスが10月に後ろ倒しされたとしたAMDのvLLM/SGLang自動テストでのエヌビディアCUDAとのパリティ達成目標が、実際にその時期に実現するか確認する。
採点待ちメル: 米国債金利急騰、原油だけが理由ではない...財政赤字とビッグテック社債発行が押し上げ2026年8月5日の米財務省四半期資金調達計画発表で、入札規模を「少なくとも」安定的に維持するという文言が消えるかどうかを確認する。消えれば国債発行拡大のシグナルとなる。
採点待ちインテル、2Q決算コールで「14A量産2028年」を正式表明...市場想定より1年前倒しインテルが実際に2027年後半、ガイダンス通りに内部製品向け14Aリスク生産を開始するかを確認する。2028年大量量産という目標に向けた最初の確認ポイントとなる。
採点待ちエヌビディアの次世代AIラック向け800V電源システム、2028年にずれ込む可能性...セミアナリシスの警告に供給網は反論2027年第1四半期頃、エヌビディアの800V HVDCシステムが当初予定通り量産に入るか、セミアナリシスの警告通り2028年にずれ込むかを確認する。
採点待ちインテル、2Q売上高25%増で15年ぶりの最大四半期成長、AIデータセンター需要で株価11%超急騰2026年10月末頃に発表されるインテルの次の四半期決算で、売上高がガイダンスの158億~168億ドルの範囲に収まるか、AIデータセンター部門が同様のペースで成長を続けるかを確認する。
採点待ちメル：アルファベットが設備投資を1,950億~2,050億ドルに上方修正、フリーキャッシュフローは赤字転換もサムスン・SKハイニックスには好材料アルファベットの2026年第3四半期決算(10月末頃予定)で、フリーキャッシュフローがプラスに戻るか、クラウド受注残高が第2四半期の5,140億ドルを超えて増え続けるかを確認する。
採点待ちトランプ、ホルムズ海峡でイランが撃つたびに橋か発電所を爆撃すると警告今後数週間で、イランがホルムズ海峡で再び船舶に発砲するか、その場合トランプの警告通り米国がイランの橋や発電所を実際に攻撃するかを確認する。
採点待ち AMDとアンソロピック、数百億ドル規模のチップ供給契約を締結、AMDは最大50億ドルをアンソロピックに逆出資2026年8月4日のAMD決算発表と2027年の進捗を通じて、アンソロピックとの契約(MI450チップ2ギガワット、AMDの出資最大50億ドル)が発表通りのスケジュールで進むか確認する。
採点待ちアナリスト、AMDの目標株価を640ドルに引き上げ、アンソロピックとの契約はメタ・オープンAIを上回る可能性AMDがアンソロピックをギガワット級顧客として正式に確認するか、その後株価が目標株価640ドルに近づくかを追跡する。
採点待ちイランがバーレーンのアマゾンのデータセンターを攻撃したと発表、原油は再び90ドル台にコベイシの予測通り、7月末までブレント原油がバレル90ドル台を維持するか確認する。
採点待ち IRENがAIクラウド収益目標を40億ドル超へ、ネオクラウドが急騰後日採点：IRENの継続収益ランレートは、ここで示した40億ドル超の目標に実際に到達するか。
採点待ちモルガン・スタンレー：メモリ不足は2028年まで緩む兆しなし第3四半期のメモリ契約価格が出た時点で採点：モルガン・スタンレー予想通り、同一条件DRAMは前四半期比で少なくとも25%上がったか。
採点待ちサーバーDRAMのスポット価格、契約価格比146%のプレミアムへ急騰主要ハイパースケーラーの2026年第2·3四半期決算後に採点：7月のスポット急騰に続き、サーバーDRAMの契約価格は明確に上方修正されたか？
採点待ちセミアナリシス：メタが五拠点で同時に建てるギガワット級データセンター、OpenAI・アンソロピック追撃の実像2026年末に採点：セミアナリシスの予測どおり、メタのAIコンピュートが実際にOpenAI・アンソロピックを上回るか?

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予測・的中記録 21件

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